2018 年交通建设集团公司三年发展战略规划 目 录 第一部分 概述 1 第 1 章 交建集团战略规划概述 1 1.1 战略规划制定的主要依据 1 1.2 战略规划制定的背景 2 1.3 战略制定的方法和内容 3 1.4 战略规划的核心观点 5 第二部分 内外部环境分析 15 第 2 章 内部环境分析 15 2.1 交建集团发展回顾 15 2.2 发展优势与制约因素 17 第 3 章 外部环境分析 23 3.1 机遇与挑战 23 3.2 宏观经济环境及区位经济政策 24 3.3 交通建设领域分析 30 3.4 交通物流相关领域分析 51 第三部分 公司战略和业务战略 83 第4 章 公司战略 83 4.1 愿景、使命和核心价值观 83 4.2 公司战略定位 84 4.3公司战略目标 92 4.4 重要支撑策略 96 第 5 章 业务战略 104 5.1 建设板块发展战略 104 5.2 物流板块发展战略 120 第四部分 战略保障体系 135 第 6 章 战略保障体系建议 135 6.1 投融资策略 135 6.2 组织管控提升 150 6.3 人力资源管理提升 158 6.4 信息化规划与建设 171 6.5 企业文化建设 178 6.6 党风廉政建设 182 第 7 章 战略实施计划 186 7.1 2010 年战略实施计划 186 7.2 2011年战略实施计划 189 7.3 2012年战略实施计划 191 7.4 2013-2015年战略实施计划 193 第一部分 概述 第 1 章 交建集团战略规划概述 1.1 战略规划制定的主要依据 《关于编制所出资企业 2010-2012 年发展规划及“十二五”发展目标纲要的通知》（福州市国资委）
《坚定信心 科学发展 全力推进我市交通建设事业实现新一轮创业——在福州市交通建设投资有限公司 2009 年工作会议上的报告》（董澄）
《2009 年福州市交通建设投资有限公司公司债券申报文件》 《福州市交通建设发展总公司改制工作的调研报告》 《福州市人民政府关于同意组建同融资平台和产业集团的运作方案的批复》 《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》 福州市《加快建设海西实施意见》 《海峡西岸经济区高速公路网规划方案》 《国民经济和社会发展统计公报
（1998-2008 年）》 《交通统计年报》（交通运输部）
《国家高速公路网规划》 《2009 年经济蓝皮书》（社科院）
《福建省国民经济和社会发展第十一个五年规划》 《国民经济和社会发展统计公报》（福建省、福州市）
《福州市干线公路网规划（2008-2020 年）》 《物流业调整和振兴规划》 《福建省沿海港口布局规划(2008-2020 年)》 《福州市城市快速轨道交通建设规划》 《公路水路交通“十一五”发展规划》 1.2 战略规划制定的背景 福州市交通建设集团（以下简称“交建集团”或“公司”、“集团”）为集融资、投资、建设、经营、管理为一体的集团化企业，主要代表福州市政府对福州境内的公路、道路、铁路、桥梁、隧道、港口、码头及配套设施进行投资、建设、经营管理及交通建设用地征迁与周边土地综合开发。
交建集团注册资本 10 亿元，截至 2009 年 6月 30 日，总资产逾 50.58 亿元。交建集团母公司为福州市交通建设投资有限公司，下辖“福州海峡物流有限公司”、“福州交通实业发展有限责任公司”、“福州榕城港务发展有限公司”、“FZJJ 拆迁工程有限公司”、“福州福泉高速公路扩建工程有限公司”、“福州福银高速公路南连接线工程建设有限责任公司”等 6 家全资子公司和 10 家参（控）股项目公司。
交建集团自 2008 年改制以来，公司发展面临着良好的发展机遇，但也面临四个“转变”：
第一个“转变”是角色转变，实现从政府投资主体向市场主体的转变； 第二个“转变”是思维转变，实现从建设思维向市场竞争和服务思维的转变； 第三个“转变”是业务转变，实现从依赖高速公路建设投资收益和政府补贴收入向依托资产经营获取持续稳定的经营收益转变； 第四个“转变”是增长模式转变，实现从依靠内部成长的“内涵式”增长向“内涵式”和“外延式”并重、资产经营和资本运作“双翼齐飞”的转变。
目前，困扰交建集团迅速发展的根本问题主要是战略问题，即：
交建集团未来的业务机会在哪里？ 交建集团拥有的发展优势和制约因素？ 交
建集团要打造成怎样的企业？企业发展应该设定怎样的战略目标？ 交建集团未来各业务发展重点是什么？商业模式是什么？采取怎样的业务发展策略？ 交建集团未来对各业务板块的管控方式是什么？投融资策略是什么？职能管理体系如何保障公司战略需要？ 围绕以上问题，交建集团制定公司 2010-2015 年的发展战略，以明确发展方向和资源配置方向，促进公司走上健康可持续发展之路。
1.3 战略制定的方法和内容 交建集团发展战略规划项目是建立在扎实的调研基础上的，调研方式包括 ：
1、内部资料分析 从内部收集交建集团及各控股子公司业务和管理制度及近几年的年度工作总结，了解交建集团及各业务的战略制定、股权架构、管理体系建设、组织设置、财务及人力资源管理等方面的现状。
2、内部访谈 对交建集团中高层管理人员分别进行访谈，了解目前交建集团各业务的经营状况、内部资源和能力现状、公司发展方向和目标；了解交建集团目前的组织结构、部门职责、人员结构、管控模式以及人力资源管理等方面的情况。
3、问卷调查 针对交建集团中高层管理人员进行问卷调查，调查内容主要涉及公司战略、组织管控、人力资源管理等方面，并对调查问卷的结果进行分析。
4、外部资料分析 针对交建集团目前所处业务领域和相关业务领域进行了外部市场和行业的分析，掌握外部市场的整体概况和行业发展的趋势。同时，选取了若干行业内优秀企业作为标杆研究，以借鉴业务运作经验和管理模式。
在报告设计阶段，项目组还通过周例会、专题沟通、专题研讨会等形式收集中高层管理人员的意见和建议，为报告的客观性和合理性奠定基础。
报告的主要内容如下：
报告第一部分为交建集团战略规划概述； 报告第二部分对内部发展优势与制约因素、外部市场和行业发展趋势、相关领域优秀标杆企业等进行了深入分析； 报告第三部分设计了公司战略和业务战略； 报告第四部分提出了投融资策略、组织管控、人力资源管理、信息化规划与建设、企业文化建设、党风廉政建设等建议。
1.4 战略规划的核心观点 1.4.1 SWOT 分析 结合交建集团的内外环境分析，总结出交建集团的优势、不足、图 1.4.1 交建集团 SWOT 分析 机遇、挑战（SWOT分析）。
1.4.2 战略核心观点 交建集团战略规划思路：通过内外部环境分析，
分析交建集团的愿景、使命、核心价值观，在此基础上明确公司战略定位、战略目标图 1.4.2 战略规划框架 及重要支撑策略，并在公司战略的指导下提炼和总结业务战略。
1、愿景、使命和核心价值观 1）愿景 成为海西交通基础设施领域的旗舰型企业。
2）使命 通达纵横，塑造精品，服务社会。
3）核心价值观 以人为本，科学发展，重责厚德，共创多赢。
2、公司战略定位 1）总体战略指导思想 未来五年，交建集团以科学发展观为统领，以交通基础设施建设、投融资、经营为主体，以资产经营和资本运作为手段，以业务创新和管理创新为动力，变有利条件为有利局面，做大、做强、做精主营业务，实现各产业的联动、快速发展。坚持社会效益和经济效益并举，实现政府投资主体向市场主体的过渡，逐步形成市场化的经营机制和发展模式，确保公司国有资产的保值增值。提升公司在福州市、福建省乃至全国的交通基础设施领域的影响力和美誉度，成为海西交通基础设施领域的旗舰型企业。
2）功能定位 交建集团的功能定位为“围绕一个中心，突出两个重点，做好三个主体”：“一个中心”是以提高综合竞争力为中心；“两个重点”是以资源获取和资源整合为重点；“三个主体”是主力军、主平台、主载体。
3）发展模式定位 交建集团的发展模式为“两型三化”：“两型”包括资产经营型和资本运作型，“三化”包括市场化、一体化和多元化。
4）业务组合 建设板块业务范围：路桥建设（包括建设及延伸业务）、平潭岛开发、港口码头、铁路业务（含城际轨道交通）、城市基础设施等业务。
物流板块业务范围：交通物流相关业，即物流园区业务、生产资料物流、交通运输业务、其它物流业务等，另外，物流板块也承担平潭岛交通物流开发的功能。
5）区域定位 立足福州、辐射全省、服务海西。
2、公司战略目标 1）公司总体战略目标 交建集团的总体战略目标：积极推进交通基础设施领域价值链延伸和相关业务多元化战略，实现对价值链上下游环节与相关业务领域的拓展，逐渐形成可靠的商业模式，同时贯彻深度运营方针，精耕细作业务，形成主业突出、梯次分明、协同互补的业务群。力争到 2012 年交建集团的总资产规模达到 140 亿元左右，净
资产规模达到 60 亿元左右，2015 年总资产规模达到 250 亿元左右，净资产规模 100 亿元左右。促进管理精细化工作，建立起科学、规范的现代企业集团管理制度和运营机制。远期将交建集团打造成为海西地区交通基础设施领域领先的、大型多元化产业集团。
2）公司分阶段战略目标 从时间上，交建集团的2010-2015 年发展战略划分为三个阶段：转型布局期（-2010 年）、巩固拓展期（2011-2012 年）、跨越发展期（2013-2015 年）。三个阶段的发展重心以及发展目标是递进关系。
转型布局期发展思路：明确战略方向，健全管理机制，储备拓展战略扩张性资源，储备和培养人才，完成业务拓展的铺垫工作。
巩固拓展期发展思路：巩固发展主业，培育和关注相关业务，整合资源，在基本完成业务布局的基础上做大资产规模，扩大经营收入，促进现金流的稳定增长，提高企业市场竞争力 。
跨越发展期发展思路：在夯实主业的基础上，开展多元化运作，拓展与交通主业相关的新业务，并形成集群效应，提高资产质量和资产利用率，开创跨越式发展的新增长点。
在实现 2015 年的战略后，交建集团将进入“十三五”发展阶段，此时将进入稳健扩张期（2016-2020）。
稳健扩张期发展思路：通过业务和管理创新，开展精细化运营，保证交建集团在建设和物流两大业务领域在海西地区的领先优势，同时实现两大业务板块在区域外的扩张和突破。在建设业务领域，抓住未来可能的各种大型交通工程的建设，同时积极向区域外寻求交通基础设施的投资、建设和运营；在物流业务领域，通过深度运营，成为未来集团业务利润的重要来源，同时，依托在物流业务内建立的品牌、管理和资金等优势，实现集团稳健扩张。
3、重要支撑策略 资源获取策略：贯彻公司功能定位“突出两个重点”的要求，争取政策支持和利益相关者支持，获取优质资产和优质资源，支撑交建集团做大做强。
运营管理策略：对于业务经营的管理，交建集团的运营管理策略主要围绕市场运作、计划预算、内控体系和创新机制四方面内容，形成“有力的市场运作、清晰的计划预算、严谨的内控体系和开放的创新机制”。
战略协同策略：为了协调有限的资源发挥最大的效用而形
成的策略性安排。交建集团以跨板块的 “集群效应”促进公司做大做强，以跨业务的战略协同实现横向一体化，以跨价值链环节的战略协同实现纵向一体化。
4、业务战略 建设板块业务定位：
发挥公司建设主力军的功能，通过有效完成建设任务提升社会价值，向建设相关价值链延伸，获取相关资质和资源，培育代建能力，增强赢利能力。高度重视平潭岛开发工作，围绕相关开发政策规划投资开发策略，与物流板块协同联动，充分发挥公司在平潭岛开发的优势。积累港口码头、铁路（含城际轨道交通）等领域建设、运营经验，形成建设相关价值链的整体管理和服务能力。有计划地向城市基础设施领域渗透。
物流板块业务定位：
发挥公司投融资主平台、产业经营主载体的功能，一方面扩大资产规模、增加投资收益，另一方面增加经营收入、获取稳定现金流。大力发展交通物流相关业务，围绕物流园区投资开发进行商业探索和尝试，形成较为成熟的商业模式。开拓生产资料物流市场，稳健发展交通运输业务，储备交通运输经营管理人才，发展其它具有市场潜力的物流业务，参与平潭岛物流开发，扩大物流业务规模、形成物流综合竞争力。
5、战略保障体系 1）投融资策略 转型布局期（-2010 年）融资思路：延续和优化项目融资方式，争取更多优质资产的注入，推进土地收储工作的顺利开展，成功发行公司债，加强银企关系，争取商业银行贷、政策性银行贷款的支持，拓展担保公司等融资方式。
巩固拓展期（2011-2012）融资思路：大力发展 BT 等项目融资方式，继续推进土地收储工作、促进土地升值，适时引进战略投资者以促进物流板块的发展壮大；同时，积极整合资源，创造条件实现路桥业务板块上市；吸引交通产业基金的投入，拓宽融资渠道，降低负债水平；另外，发展租赁融资方式，寻机利用外资，逐渐降低商业银行贷款在公司负债中的比例，促进商业银行贷款、政策性银行贷款和公司债等债务结构的优化。
跨越发展期（2013-2015）融资思路：拓展 BT、BOT、DOT 等多种项目融资方式，将物流园区等发展成熟的业务板块打造上市，提升股权融资在融资中的地位，进一步优化债务性融资结构，促进股权融资与债务融资的有机结合；同时，积极关注资产抵押证券 ABS、地产投资信托基金 REITS 等创新型的融资工具。
2）组
织管控提升 交建集团总部的职能定位为五个中心：战略决策中心、投资管理中心、风险控制中心、资源共享与协同中心、职能指导与支持中心。
在对子公司的管控方式上，根据各子公司所在业务板块不同，分别采取不同的管控方式。对路桥建设等业务采用操作型管控；对平潭岛开发等业务采用战略型管控；对港口码头等业务采用财务型管控。
集团管控的主要内容是投资决策权、对外筹融资权、资金调度权、收益分配权、人事管理权、工资奖金分配权，集团总部和子公司分别就这六项主要管控事项明确各自的权责范围。主要通过制定集团各职能部门与子公司的《职权规范手册》，实现集团公司对下属各业务单元和子公司的管控。
组织提升的主要内容：增加公司的核心职能部门职能，集中公司的资金、人力资源和其他支撑资源，完善管理流程和制度并对过程进行有效的监控。
根据公司的发展阶段，对子公司业绩考核采用两种方式。在集团转型布局和巩固拓展的前期，以国有资产保值增值为重心，实行以财务目标考核为手段的利润考核；在集团战略的跨越发展阶段，以集团创新和可持续发展为重心，综合内部管理和营运目标对子公司进行价值考核，价值考核的目标采用平衡计分卡，综合考虑企业的长短期经营目标、经济效益与社会效益、发展速度和增长质量、对外竞争能力和内部发展实力，达到企业的利润和价值并重，效益和效率兼顾。
3）人力资源管理提升 未来交建集团人力资源部的角色将定位于“三大中心”：“政策中心”、“管理中心”和“服务中心”。
交建集团将通过人力资源规划，充实人员队伍、优化人员结构、提升人员质量，重点围绕建设和物流板块相关业务，进行高级人才的规划和引进工作。
围绕交建集团的战略目标，通过目标层层分解，将集团整体绩效与职能部门/子公司绩效、个人绩效有机结合起来，同时完善绩效考核结果应用体系。
交建集团未来在满足集团财务支付的能力下，兼顾企业内外部公平，建立起基于“岗位、绩效及公司效益”的个人薪酬制度；统一规划集团职位体系，完善岗位责任制，确定职级职等、任职资格标准，结合外部市场薪酬状况，结合企业自身情况，制定薪酬水平、薪酬结构。
交建集团首先将完善培训工作两大基础：培训需求分析、培训实施管理等制度，明确组织分工等培训支撑体系。未来将针对不同层级的员工特点和需求，根据公司的发展规划，制
订针对性的培训计划，完善培训体系。
4）信息化规划与建设 交建集团的信息化平台已初具规模，但是重硬件投入而软件应用较少，已在使用的信息系统之间缺乏互联互通。
信息化提升建议：首先要树立信息化在集团发展中的战略地位，将信息化发展和管理变革紧密结合，成立功能全面的信息管理部门并高标准、高起点对企业的信息架构进行规划；其次是全面建立和完善各主要业务和主要职能管理的信息化，如项目管理系统、资产管理系统、人力资源管理系统、财务管理系统、物资管理系统、生产运营管理系统、计划统计系统、安全管理系统、党群管理系统和 OA 系统等，并且建立各应用系统之间的互联互通；最后，在信息系统普遍应用的基础上，开发适用交建集团的数据管理、分析和决策支持系统，从而为管理决策的科学化、现代化提供保障。
5）企业文化建设 交建集团“以人为本，科学发展，重责厚德，共创多赢”的核心价值观为企业文化的核心精神。塑造以人文本、和谐发展的组织文化，塑造稳健高效的管理文化，塑造进取与创新的员工文化。
交建集团的企业文化建设需要健全制度与媒介、组织和经费等保障。
6）党风廉政建设 加强企业廉洁文化建设，组织开展党性党风党纪和廉洁从业教育，在交建集团文化建设和党建工作中突出廉政文化教育。
完善和落实好党风廉政建设的各项规定，从容易产生腐败的工作环节入手，有效防止腐败的发生，推进工程建设全过程“阳光”操作，打造“阳光工程”。
健全“三重一大”为核心的监督制约机制，完善集团各级单位党委行政议事规则和工作规则，推进民主科学决策，完善领导干部行为准则，建立和规范领导干部廉政档案制度。
落实党风廉政责任制，强化责任意识，坚持领导干部“一岗双责”，形成党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责的领导机制和工作机制。
第二部分 内外部环境分析 第 2 章 内部环境分析 2.1 交建集团发展回顾 交建集团作为福州市高速公路及重点配套工程的投融资平台，在“十一五”过去的三年中取得了良好的发展业绩，有力地支持了福州市交通基础设施建设的开展。
1、总体经营状况良好，资产规模扩展显著 “十一五”前三年（2006-2008 年）间，
交建集团资产总额从25.8亿元增加到42.3亿元，年均复合增长率达到了80.2%；净资产总额从 17.9 亿元增加到 22.5 亿元，年均复合增长率达到了 51%；长期投资总额从 16.9 亿元增加到 24.2 亿元，年均复合增长率达到了 66%；固定资产总额从 7.6 亿元增加到 15.1 亿元，规模翻了一番。
2、按照现代企业的要求推进公司改制工作 2008 年，福州市交通建设发展总公司整体改制为福州市交通建设投资有限公司，性质为国有独资的有限责任公司。公司按照“内部经营与事业职能分体运作，建立规范企业体制，转换经营机制，以交通建设主导产业为依托，结合市场、区域和专业的实际情况，逐步推进整合重组，实施集团化运营”的总体思路分注册、整合、发展三个步骤进行组建，并同步推进法人治理结构、人事用工和分配制度改革。
公司由事业单位改制成企业，有利于建立起“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学 ”的现代企业制度，进一步推动所有权和经营权分离，促进企业建立起科学的治理结构、决策机制和经营机制。公司将本着社会效益和经济效益并重的原则开展经营活动，既能保质保量地完成政府提出的投资任务，又能履行市场主体的角色，促进国有资产的保值增值。
3、以重大投资项目带动公司投资平台建设 交建集团以科学发展观为统领，认真落实福州市“十一五”规划高速公路建设的整体思路：“以骨架路网为基础，以海空港为依托，以促进经济增长为中心，加强并完善省会交通基础设施建设，努力构筑适度超前的大通道、大网络、大枢纽，为福州市东扩南进、沿江向海发展提供便捷、安全、快速的交通支持保障。”积极搭建福州市交通建设投融资平台，扎实推进交通重点项目建设。加快推动在建项目建设，确保完成项目投资任务。
4、加强融资平台建设 为了有效支撑项目投资任务和业务拓展的顺利完成，交建集团拓展多种融资举措：
优化融资结构，合理配置短期周转贷款，增强资金使用的灵活性；加强与部、省交通部门的协调沟通，积极争取交通运输部和省交通厅的投资支持；规划收储土地，围绕土地运作融资，满足交建集团发展资金需求；深化银企战略合作，加强与商业银行的对接沟通，争取商业银行的综合授信，争
取双方长期合作的框架意向；参与省、市、县三级单位共同出资组建公司，对平潭县综合交通配套项目进行融资； 积极寻找融资方式创新，争取早日发行规模8 亿元、期限 7 年的企业债券；提出整合相关资源、进行资本运作的初步思路，逐渐探索适合交建集团自身发展的融资模式。
5、积极整合内部资源，夯实管理基础 交建集团改制后面临整合内部资源、巩固管理基础的挑战，公司领导班子迅速转变意识，坚定深化公司管理变革的决心，推出各项管理举措，使得公司管理工作迈上新的台阶：健全总部管理职能，公司总部成立 15 个职能部门，进行专业化职能管理；提出“三统三分”的管控模式，推进深入落实和持续改进；加强内部制度建设，健全投资管理、项目管理、资金管理等制度和管理机制。
2.2发展优势与制约因素 交建集团的内部资源和能力是制定战略规划的基础，战略定位和战略目标等都建立在内部资源和能力基础上。交建集团的发展优势主要体现在：
1、多年的历史积累、本地化的地缘优势和丰富的公共关系资源是交建集团目前不可替代的特有资源 经过 15 年的历史积淀，公司通过重大项目建设和投资，在福州市、福建省积累了良好的信誉和人脉；公司作为国有企业，与省市国资委、交通主管部门、福州市各县区政府等保持着密切的沟通与合作，能够及时捕捉相关政策信息；公司一些员工在相关政府部门、行业内担任要职，拓展了公司的人脉基础；公司与省公司、勘察设计单位、监理单位 及其他业主公司等通过业务往来建立了良好的合作关系。
2、公司在高速公路建设投资领域积累了宝贵的行业经验，沉淀了一定规模的工程管理、财务管理等方面专业人才和管理人才 公司通过高速公路建设和投资项目已经熟谙本领域运作方式和管理方式，并对高速公路建设价值链的各环节有一定了解。公司员工整体学历和技能状况良好，交建集团总部员工学历结构较为合理，本科以上学历占比达到 66%，73%的员工拥有中高级职称，88%的中高层管理人员拥有中高级职称，多数员工具备建筑、土木工程、路桥或财会等专业背景。
3、公司初步形成了和谐融洽的企业文化，公司内部有变革创新的强烈愿望和发展信心 公司注重企业文化建设，中
高层管理人员形成较强的凝聚力，员工关系和谐融洽，公司具有良好的战略规划和执行的内部基础。交建集团领导班子对公司发展的未来走向十分重视，将战略定位和战略目标的制定摆在了工作的重中之重，对公司发展战略进行了深入的思考，并达成了初步的共识。交建集团领导班子也已具备接受新事物的观念和意识，主动推动公司进行机制变革和管理创新。
4、公司资产负债结构良好，有进一步融资的空间 交建集团 2006-2008 年资产负债率平均水平在 40%左右，在行业内处于较低的水平，这表明：一方面，交建集团的财务风险控制在较为合理的范围内；另一方面，交建集团还有进一步融资的空间。
图 2.2.1 资产负债率比较 数据来源：上市公司年报、交建集团财务数据 同时，由于交建集团刚刚完成企业改制，还需要足够时间的成长，公司的业务和管理还有待于进一步理顺，公司面向未来的发展还面临一些制约因素：
1、公司需要逐渐适应角色和思维的转变 交建集团刚刚从事业单位改制为企业，意味着从政府投资主体逐渐向市场主体转换，政策支持、市场反应等方面都会有所变化，在此过程中，公司在追求经济效益的同时还将承担较强的社会责任，需要在经济效益和社会效益之间形成平衡点，并在相关政策和制度的约束下拓展业务，提高企业赢利能力。
交建集团高层领导已经意识到发展思维转变的重要性，正在引导完成从上到下发展思维的转变，努力实现由工程建设思维向市场化运作的商业思维的转变，培养客户导向的市场意识，关注内部流程的效率及对外部市场的响应。
2、公司资产以长期股权投资为主，缺少经营收入 公司目前资产主要是高速公路路产和股权，在高速公路股权中控 图 2.2.2 交建集团长期投资、固定资产占比 数据来源：交建集团财务数据 股比例不高，对资产利用的话语权较弱。现有收入以获取高速公路分红收益和政府补贴为主，缺少经营收入，投资收益率不稳定图 2.2.3 交建集团投资收益率 数据来源：交建集团财务数据 。
交建集团投资需要大量的资金支持，随着建设任务加重投资活动产生的负向现金流更为严重，通过经营性现金流远远无法解决公司现金流的失衡问题，为了平衡交通建设投资，交建集团向政府提出土地收储政策特许，按重点项目的资金投入需求，申请划拨项目周边土地 或政府制定的其
它地块，希望通过土地收储扩大资产规模，通过土地运作进行融资并改善收入结构。
图 2.2.4 交建集团投资活动产生的现金流净额 数据来源：交建集团财务数据 3、公司管控较弱，总部职能力量有待加强，管理机制和经营机制尚需深化变革 交建集团尽管已建立起总部职能体系，初步形成“三统三分”的管控思路，但是总部职能发挥依然较弱，总部与子公司的管控机制还需要更为具体并落地。在子公司层面决策层和经营层的责权利划分有待于进一步明确，以促进科学决策机制和合理经营机制的形成。
企业改制后，仍然未完全解决内部人员身份不同及一套人马多个牌子造成的对口关系问题，另外，公司目前尚未形成适于企业变革创新的激励机制，为了激发管理层和员工执行战略的积极性，需要加强对业务单元的业绩管理以及对员工绩效进行更为合理的考评和激励。
在对外拓展的过程中，还需要形成更为灵活的合作机制，例如股权合作、大规模投融资等，尚有政策的不确定性，需要相关审批。
4、公司总部人才缺口较大、人才结构较为单一 与公司业务规模相比，总部人才总量还存在较大缺口，要加强总部的职能管理力量就需要从数量和质量两个方面进一步充实总部人才队伍。同时，针对公司人才集中在工程和财务领域的问题，重点培养或引进支撑公司未来业务发展的高级管理人才、资产经营人才、投资及战略规划人才等。
5、公司资产经营能力较薄弱，与交通基础设施相关领域的渗透能力和管理能力有待培养 公司长期以来主要以建设投资为主，缺少对资产有效经营的环节。公司需要有意识地培养资产经营能力，实现获取资源后的有效经营，改善公司的业务结构和财务结构，促进公司健康发展。
考虑到公司未来将在交通基础设施建设价值链上延伸或进行相关业务的多元化，交建集团需要更为熟悉建设以外的价值链其它环节的运营模式、关键要素、风险控制等，储备相关人才，提升代建管理能力，培养等交通基础设施其它领域的渗透能力。
第 3 章 外部环境分析 3.1 机遇与挑战 1、交建集团未来发展有着良好的机遇 在外部需求放缓，内需尚未有效启动的大形势下，固定资产投资是经济增长的主要推动力，交通基础设施建设将迎来一个新的建设高峰期； 海西经济区将成为我国沿海第四大城市群，地理位置重要，且承担对台交流的重要任务，得到中央政府的高度重视和支持，“大港口、大通道、大物流”
的发展战略为交通建设领域提供了广阔市场空间； 交通运输部门大部门体制改革全面展开，交通运输部门职能得以进一步明确，交建集团可以创造条件、争取地方政府支持，在公路、水路、铁路、城市交通基础设施、城市交通运输等领域进行拓展； 平潭岛开发确定了省市县三级联合开发的思路，交建集团作为福州市投资开发的代表，将参与平潭岛开发建设； 随着高速公路网络日渐形成，福州市交通建设的结构需要优化，轨道交通及公交、出租车将成为城市交通改进的重要环节； 福州市政府给予公司在政策、资金、税收等方面的大力支持。
2、交建集团还面临着严峻的外部挑战 海西建设速度加快，福州市提出“十年任务，五年完成”的建设目标，交建集团在未来五年左右将承担更重的交通基础设施建设任务； 庞大的建设任务需要巨额的建设资金，而政府投入有限，需要有效的投资融渠道来筹措，交建集团承担更多的投融资压力； 从更长远时间看，福州市交通基础设施建设在高速发展之后将在 5-10 年间逐渐回落，如何对现有存量的资产进行经营和运作是交建集团未来可持续发展的关键； 未来涉足港口、物流等领域将面临不同区位、多个层面竞争主体的竞争； 国有大型企业在维护社会稳定，满足社会运输需求方面的功能不可替代，交建集团的背景和实力将在福州 交通基础设施领域承担重要的角色。
3.2 宏观经济环境及区位经济政策 中国宏观经济持续向好，虽然在 2008 年遭遇国际金融危机，但由于采取了积极的财政和货币政策，加大固定资产投入，经济率先复苏，固定资产投资是拉动经济增长的主要动力，而交通基础设施建设是固定资产投资的重要内容。
1、1998-2008 年是我国经济增长的最好时期，但 2008 年在国际金融危机的环境下增长明显下滑，2009 年以来我国经济下滑趋势初步遏制，经济状况出现好转势头 图 3.2.1 1998-2008 年中国国内生产总值及年增长率 数据来源：国民经济和社会发展统计公报（1998-2008 年) 从 1998 年到 2008 年我国宏观经济发展逐渐加快，GDP 年增长率从 1998 年的 7.8％上升到 2007 年的 11.9％，尤其在 2003-2007 年，GDP 年增长率均超过 10％，总体来看中国经济增长处于历
史发展的最好水平。
2008 年，受国际金融危机冲击，中国经济和社会发展正面临一系列困难和不确定因素。特别是外部需求明显收缩，部分行业出现产能过剩，部分企业出现经营困难，就业再就业矛盾突出，加上国内经济发展的周期性调整因素的影响，经济增长的下行压力巨大。为了应对金融危机，中国政府果断决策，从 2008 年下半年开始，围绕扩大内需、促进消费、增加投资、改善民生，出台了一系列政策措施，保持经济平稳较快发展。而且随着情况的变化，这些政策措施的力度还在不断加大。
2009 年以来，我国经济运行继续延续了 2008 年下半年以来的回落趋势，一季度国内生产总值（GDP）65745 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.1%，增速同比、环比分别下降了 4.5 和 0.7 个百分点，并降至近十年来最低点。但 GDP 增速的环比降幅较 2008 年第 4 季度缩小了 1.5 个百分点。
2、固定资产投资是我国经济增长的主要动力，并且在国内生产总值中的比例不断上升 图 3.2.2 1999-2008 年固定资产投资占国内生产总值比例 数据来源：国民经济和社会发展统计公报（1998-2008 年) 从近年经济增长结构来看，固定资产投资始终是经济增长的主要 动力，并且在国内生产总值的比例不断上升。
2008 年 11 月和 2009 年 1 月，国务院常务会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，并且决定实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策。在此背景下，2008 年全社会固定资产投资和社会消费品零售总额同比增长分别为 33.5%和 16.6%，成为拉动经济增长的主要因素。固定资产投资增长将成为经济发展最重要的驱动力，预计 2009 年全国固定资产投资增长率将达到 29%的高位水平。
3、交通基础设施建设是固定资产投资的重要组成部分，其规模持续扩大 受到国家前一段时间宏观调控政策影响，交通基础建设投资在2003-2007 年间增长放缓，但是规模持续扩大。2008 年以来为了缓解经济放缓压力，国家出台了一系列刺激经济增长的宏观调控政策，加大了交通基础建设投资力度。
图 3.2.3 2003-2012 年交通固定资产投资、增长率及预测 （数据来
源：交通运输部交通统计年报，不含铁路和城市轨道交通投资等）
4、固定资产投资对福建省和福州市的国内生产总值贡献巨大，对经济增长的拉动作用显著。为促进经济增长，未来福建固定资产投资仍将持续加速 福建省和福州市经济发展结构表明经济增长对固定资产投资依赖性很高，为在国际经济放缓形势下促进经济发展，未来福建省和福州市的固定资产投资都将持续加速。
为配合国家扩大内需的宏观调控政策，福建省和福州市近期分别出台了“十项措施”，加大了固定资产投资力度。省委省政府日前研究出台十个方面的具体措施，提出从 2008年第 4 季度到 2010 年，共安排财政性资金 700 亿以上，省重点项目将完成投资 3400 亿元以上。图 3.2.4 2005-2010 年福建省、福州市固定资产投资规模及增长率 福州市出台“十项措施”确保 2008-2010 年固定资产总投资超过 5000亿元。
根据福州市《加快建设海西实施意见》的规划，到 2012 年，高速公路里程力争突破 500 公里，基本实现所有县（市）通达高速公路；铁路运输明显改善，通车里程达到 460 公里以上；福州港新增生产性深水泊位 21 个，建成现代化、规模化、集约化的亿吨以上大港。
5、海西战略进入快速实施发展阶段，基础设施投资步伐大大提速 福建省政府于 2004 年提出了建设海峡西岸经济区的战略构想，同年 11 月，《海峡西岸经济区建设纲要（试行）》定稿颁发，明确了海西建设总体要求和战略目标，2007 年 2 月根据发展实践的新要求，制定了《福建省建设海峡西岸经济区纲要》，2009 年 5 月召开的国务院常务会议讨论并原则通过了《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，意味着海西战略已经完成了初级部署阶段，将在中央政府的支持下进入快速实施发展阶段。
福建省提出“四求先行”， 坚持“解放思想求先行”、“以人为本求先行”、“好字当头求先行”、“持续运作求先行”，进一步明确海西两个先行区建设的路径和方向。为了支持海西经济区建设，福建省把交通基础设施作为支撑海西发展的首要任务进行建设，投资步伐大大提速。福建省交通厅按照“十年计
划任务五年完成”总体框架，对海西高速公路网、省道及港口规划作了相应调整，并提出从 2009 年起到 2012 年，全省高速公路、国省道、港口等基础设施投资将以年增幅 20%以上速度完成 2100 亿元。
福州市大力推动福州（平潭）综合实验区建设。紧紧抓住中央赋予福建沿海有条件的岛屿设立两岸合作海关特殊监管区域的政策机遇，加快基础设施建设，高水平、高标准建设环岛公路、平潭海峡大桥、客滚码头，加快京台高速长乐段和平潭第二大桥项目前期工作，加强水利设施建设，形成满足开放开发需求的交通、电力、供水体系；推动城乡统筹发展，着力实施“北拓西进”的城市发展战略，稳步推进城乡一体化，开展城乡统筹综合配套改革试验；筹划组建平潭岛开发建设投资公司，吸引中央和省国有投资公司参与开发建设，推动设立两岸合作海关特殊监管区域启动区和福州保税港平潭分区、平潭商品贸易自由区，开辟两岸人员往来绿色通道。福州市将努力把平潭建设成为海峡西岸经济区 科学发展先行先试综合实验区、海峡两岸交流合作先行先试综合实验区及省会中心城市的重要组成部分。
3.3 交通建设领域分析 我国交通基础设施仍较薄弱，与经济发展水平不相适应，未来交通基础设施建设将是基础设施建设的投资重点。为完成国家交通发展规划，“十一五”期间我国交通固定资产投资达到 4.6 万亿元，“十二五”期间将达到 4.3 万亿元，预计整个交通固定资产规模趋势在 2010 年达到峰值约为 1.2 万亿元，然后缓慢回落。
3.3.1 建设市场研究 1、高速公路 1）我国公路建设已初具规模，结构不断完善，高等级公路里程图 3.3.1 我国高速公路里程增长趋势图 不断增加 我国高速公路建设起步较晚，但经过近 20 年的建设尤其是最近 5 年的快速投资建设，高速公路网络已初具规模。1988-2007 年间，我国高速公路里程不断增长，尤其是在 1998 年后开始高速增长， 1998-2007 年近 10 年的复合增长率高达22.4%，是固定资产投资的主要组成部分。
根据国家综合交通网发展规划以及高速公路发展规划，到 2010 年高速公路总里程达到 6.5 万公里，到阿 2020 年
达到 10 万公里左右。
《国家高速公路网规划》采用放射线与纵横网格相结合的布局方案，形成由中心城市向外放射以及横贯东西、纵贯南北的大通道，由 7条首都放射线、9 条南北纵向线和 18 条东西横向线组成，简称为“7918 网”，总规模约 8.5 万公里，其中：主线 6.8 万公里，地区环线、联络线等其他路线约1.7 万公里。
同时，我国公路投资逐渐向高等级公路重点项目倾斜，2008 年高速公路投资额达到 3049 亿元，占公路总投资额的 44.2%。
图 3.3.2 2003-2008年公路投资结构 资料来源：公路水路交通行业发展统计公报（2001-2008）、国家统计局 在各类公路投资中，等级公路里程年增长率远远高于其他公路增长率。各等级公路复合增长率为，二级公路 6.12%，一级公路 12.63%，高速公路15.21%。高速公路增长率远超过低等级公路增长速度，表明我国公路结构 仍需不断改善。
在国家高密度的投入下，高速公路里程数不断增加，我国高速公路建设将从快速成长阶段向成熟阶段过渡，2010 年将是我国高速公路建设的转折点，2010 年后高速公路建设投资增长将逐渐趋缓。
2）与发达国家相比，我国高速公路建设无论在数量上还是质量上都存在较大的差距与不足 我国高速公路主干线虽已初具规模，但高速公路总量仍然不足，现阶段高速公路建设还处在由主干线建设转向大规模的跨省贯通发展阶段，在经济发达地区和城市密集区，高速公路发展开始进入网络化的关键阶段，预计到 2010 年左右，高速公路的网络效应才能得到明显体现，目前部分收益不理想的高速公路将逐步释放出其潜能，同时现有高速公路将大规模转入运营养护期。
表 3-1 高速公路发展的国际比较 指标 美国 日本 英国 法国 德国 意大利 中国 总里程 （万公里）
8.87 0.61 0.34 1.10 1.15 1.15 5.39 面积密度 （公里/百平方公里）
0.95 1.61 1.47 1.99 3.10 2.43 0.56 综合密度 1.75 0.66 0.8 1.17 2.22 1.56 0.49 资料来源：公路水路交通行业发展统计公报（2001-2008）、国家统计局 从数量上看，我国高
速公路总里程数与美国相比相差 3.48 万公里，美国与我国国土面积相当，高速公路密度几乎是我国的 2 倍，尤其是综合国土面积与人口密度是我国的 4 倍，我国高速公路建设仍需加大投资建设力度。从质量上看，目前我国高速公路建设重建设而轻设计、重速度轻质量现象比较突出，高速公路运营周期较短，维修保养压力大，目前我国高速公路大修周期 5-10 年，而发达国家基本上达到 15 年。
3）福建省高速公路发展相对滞后，未来 5-10 年将进入高速发展期 根据《海峡西岸经济区高速公路网规划方案》，在 2007-2020 年间，福建省高速公路通车里程将从 2007 年的 1364 公里增加到 2020 年的 6100 公里，年均新增里程 364公里，高速公路投资规模也从 2007 年 165 亿元大幅增长到年均投资 300 亿元。
福州市按照建设便捷交通走廊的要求，重点推进建成机场高速公路二期、渔平高速公路、福泉高速公路（福州段）拓改、福永高速公路、福银高速公路福州南连接线等项目。
2、轨道交通 1）与发达国家相比，我国城市交通主要依赖道路公交，轨道交通比例很低，与经济发展不相适应 城市轨道交通具有运输效率高、节能环保等优点，对伦敦、纽约、巴黎、东京等世界先进城市的研究表明，在公共交通运输比例中，轨道交通占到了市民出行方式的 65%以上，而我国大城市这一比例仅为 15%，差距巨大。中国城市轨道交通起步较晚，与发达国家相比存在较大的差距，城市轨道交通将是未来城市公共交通运输主要的发展方向。
表3-2 世界主要大城市交通方式比例 东京 伦敦 纽约、巴黎 北京、上海 轨道交通 86% 71% 65% 15% 其他 14% 29% 35% 85% 中国城市交通目前仍然依靠道路交通，公交结构单一且不合理，随着城市拥有机动车数量的不断上升，道路交通日益紧 张，城市交通规划不科学，与城市化的发展趋势很不协调。
2）国家制定了优先发展城市公共交通的战略，加快城市轨道交通建设投资成为主要途径 目前我国城市轨道交通总体规模较小，2007 年我国城市轨道交通运营里程只有 610 公里，城市轨道交通建设进入快速发展期。国务院出台了《国务院办
公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》（国办发[2003]81 号文）、《关于优先发展城市公共交通的意见》（国办发[2005]46 号文）等一系列的鼓励措施推动各城市发展轨道交通建设。
根据目前在建的各城市轨道交通发展规划，我国城市轨道建设步伐加快，未来 10 年中，全国 16 个已开工建设城市轨道交通的城市规划新建线路 61 条，规划总里程达到 1700 公里，约是过去 40年建设总和的 3 倍，从 2008 到 2017 年年均新建里程 170 公里。轨道投资规模静态匡算需建设投资 6200 亿元，年均投资 620 亿元。
3）福州城市交通压力日渐增大，发展轨道交通是未来解决城市交通问题的重要方式 福州市三面靠山、一面临海，加上闽江、乌龙江贯穿城区，城市建设用地受自然条件限制较大，在一定程度上阻碍了福州交通的扩展空间。福州城区被闽江、乌龙江、铁路、高速公路等分割，跨江交通成为市区交通主要瓶颈，形成了“东西不通、南北不畅、越江不便”的交通症结现象。按照福州的城市总体规划，城市空间布局正从目前的单中心圈层式结构向规划中的 “一轴、两片、六组团”发展，急需交通基础设施的强力支持。轨道交通建设可以引导中心区人口向周边疏散，扩大城市生活圈。
4）福州市进行了轨道交通的建设规划，轨道交通建设将成为未来福州市交通基础设施建设的又一重点工作 根据《福州市城市快速轨道交通建设规划》，福州市轨道交通网由七条线路组成，福州市轨道交通1号线全长28.8公里，2009年初动工建设，预计 2014 年建成通车；2 号线全长 26.5 公里，预计 2018 年建成通车；剩余 5 条线路将根据城市交通和经济状况适时建设。
根据国内地铁建设经验，每公里造价约 4 亿元，预计福州市轨道交通建设总投入超过 700 亿元。
3、港口码头 1）我国港口码头经过 30 年的发展，已建成初具规模的港口运输体系，运能不断提高 经过 30 年的发展，至 2008 年底全国建成港口 413 个，2008 年货物吞吐量达 70.22 亿吨，已形成布局合理、功能齐全、优势互补、配
套设施完善、现代化程度较高的港口体系。我国港口吞吐量和集装箱吞吐量连续5 年保持世界第一，港口集装箱吞吐量以年均近 30％图 3.3.3 2001-2008 年港口吞吐量及增长率 资料来源：公路水路交通行业发展统计公报（2001-2008）、国家统计局 的速度增长。2008 年在国际金融危机影响下航运业显现萧条的情况下，我国港口集装箱吞吐量仍达到 1.26 亿标箱，继续蝉联世界第一。
2）福州港作为对台最直接、距离最近的“门户之港”，被提到了战略高度进行建设 福州港作为全国沿海 20 个主枢纽港之一，截至 2008 年底，福州港“南北两翼”建成万吨级以上深水泊位 13 个，其中 5 万吨级以上泊位 10 个，形成通过能力3674 万吨，其中集装箱 108 万标箱。2008 年“南北两翼”港区完成货物吞吐量 1842.03 万吨，同比增 30.68%，其中集装箱吞吐量完成 40.38 万标箱，同比增 31.40%。
《福建省沿海港口布局规划(2008-2020 年)》是目前福建省内最高层次的港口规划， 规划将福州港明确定位为国家综合运输体系的重要枢纽、福州市及闽江流域发展外向型经济和连接国际市场的重要支撑、两岸“三通”的重要口岸，将擎起“海西”港口群的发展大旗，成为东南沿海主要的煤炭接卸港。《规划》提出，福建省将逐步形成以福州港、厦门港为主要港口，泉州港、莆田港、漳州港、宁德港为地区性重要港口的布局。到 2020 年，福建省将形成 3 个亿吨大港，集装箱吞吐量达 2800 万标箱。
福州市围绕发展大港口、大物流，科学规划福州港“一港四区”的功能布局，积极推进港湾资源整合，推动港口资源深度开发。抓好江阴港区、罗源湾港区碧里作业区、松下港区牛头湾作业区、可门港作业区等在建 5 万吨级以上泊位建设，动工建设罗源湾港区将军帽 15 万吨级泊位、可门港作业区 30 万吨级泊位等，加强航道、锚地、防波堤等港航基础设施建设，改善港口集疏运条件，提...
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